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国内环保产业竞合分析

摘要:我国环保产业基本现状形成了一定的规模。2011年环境保护部进行的第四次全国环境保护相关产业基本调查数据显示,当年全国环境保护相关产业从业单位23820个,从业人员319.5万人,营业收入30752.5亿元,营业利润2777.2亿元,出口合同额333.8亿美元。已形成门类齐全、领域广泛,具有一定规模的产业体系。

1.我国环保产业基本现状

形成了一定的规模。2011年环境保护部进行的第四次全国环境保护相关产业基本调查数据显示,当年全国环境保护相关产业从业单位23820个,从业人员319.5万人,营业收入30752.5亿元,营业利润2777.2亿元,出口合同额333.8亿美元。已形成门类齐全、领域广泛,具有一定规模的产业体系。

整体处于初级阶段。由于环保产业本身内涵模糊,涉及众多行业,隶属多个部门,使其发展受到诸如条块分割、管理分散、市场竞争环境不公平、产业结构不合理、企业规模太小、设备的工艺制造水平落后、社会化服务体系不健全等等因素的制约,尚处于初级阶段。大部分企业的竞争力不强,有利于先入企业的快速发展。

外资企业威胁相对较小。引进设备适用性不是非常高,引进设备的成本很高,并且存在配件短缺,后期维护成本较高等缺点。另外,突出的问题是,有些设备在安装后无法正常工作,还需要相应的技术改造。有些技术因为国情不同,可能不适于国内使用。如国外发达国家由于没有中国这样庞大的人口数量,一些处理污染的办法价格高昂,且垃圾处理过程中的很多物质不需要收回,在中国无法实行,或实行的价格太高。因此,目前国际环保产业对国内环保产业的威胁相比其他同质化行业比小得多。这是国内环保产业发展的好机会。

未来发展迅速。E20环境产业研究院预测,五年后,中国环境产业可能有240家上市公司。并研究认为这240家企业将由20家重资产集团;20家区域环境综合服务集团;100家细分领域系统解决方案领跑者;100家装备、材料生产制造商领跑者组成A、B、C、D四大方阵,形成以专业装备制造商为基础,以重资产和区域环境综合服务集团为拉动,以细分领域专业化系统解决方案提供商为纽带的环境产业金字塔,从而能够专业、及时、大量、稳定的提供适应产业发展的环境服务。

2. 产业分布与基本竞争态势



附图1.  我国环保产业重点区域规模示意图

中国环保产业已初步形成了“一带一轴”的总体分布特征,即以环渤海、长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的环保产业“沿海发展带”和东起上海沿长江至四川等中部省份的环保产业“沿江发展轴”。

环保产业的区域发展极不平衡。东部地区凭借其良好的经济实力、投资能力、外贸优势,抓住先机,在环保技术研发、环保项目设计和咨询、环保企业投融资服务等高端领域处于领先地位。中西部地区由于经济基础薄弱、资源和要素限制等,环保产业的发展滞后且速度较慢,基本停留在环保装备制造业领域的发展。数据显示,东部环保产业产值占全国产值的六成以上,主要集中在江苏、浙江、山东、广东、上海、北京、天津等省市,而西部的广西、四川、贵州、云南、甘肃、青海、新疆、宁夏八省区环保产业总产值还不及江苏省的二分之一。

园区总体布局与企业总体布局类似。自1992年,第一个国家级环保产业基地(宜兴环保产业基地)批准以来,国家部委为了促进环保产业的发展先后在全国批准了14个国家级环保产业园区和基地。国家级环保产业园区和基地的分布特征与中国环保产业总体分布特征类似,基本呈现“一带一轴”的分布格局,即北起大连南至珠三角的环保产业“沿海产业带”,以及东起长三角西至重庆的环保产业“沿江发展轴”。

环保产业聚集区将自东向西逐步扩散。由于中西部地区在土地资源和劳动力成本等方面的优势,未来,环保产业向中、西部转移是产业经济发展的必然结果。一方面,西部地区的污水处理、大气治理、固废处理等公共环保事业将在国家环保政策和东部相关环保技术的支持下逐渐发展起来;另一方面,中西部地区的武汉、重庆、西安等城市,由于经济发展水平、产业基础较好,将承接东部地区环保产业尤其是环保制造业的转移,有望成为首批实现环保产业成功对接的示范城市。

 

图2  我国环保产业重点区域特点

除以上图中标注的环保产业基本情况外,福建龙岩的环保装备发展也非常好。龙岩市环保产业始于20 世纪70 年代,主要涉及电除尘产品、大气污染防治设备制造与安装、环卫系列产品制造及资源的综合利用等三大产业群体,主导产品突出,重点产品技术含量较高。龙岩空气净化环保股份有限公司是在国家的大力扶持下发展起来的环保高新技术企业, 成为我国环保除尘行业的首家上市公司, 该公司的烟气净化处理设备的生产技术达到当前国际先进水平并居国内领先地位。其电除尘器市场份额居全国首位,烟气净化设备产销量连续多年居全国同行业第一。在固体废物处理领域,成立于2002 年的福建龙马有限公司,跟踪国际环卫装备的技术发展趋势,依靠技术进步,企业快速发展壮大,近年来产销量保持连年翻番递增,已成为国家专用汽车定点生产企业,综合实力位居同行业第二,产品行销国内28个省、市、自治区,并远销东南亚,目前销量居全国同行业前列。该公司的快速发展,也带动了龙岩环卫装备制造业的兴起。龙岩市已成为上海市市容环卫装备研发基地,并逐渐成为国内环卫装备的主要专业研发和生产基地。

此外,安徽烟气除尘设备、水处理设备和药剂、环境监测仪器、高效曝气研究能力较强。北京市在有机废气治理技术和装备研发、暖燃煤锅炉脱硝、汽车尾气治理、餐饮油烟治理等先进技术研发和设备制造方面具有优势。

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